Klienci firmowi dla agentów ubezpieczeniowych, brokerów i doradców leasingu

Firmy, które mają co ubezpieczać i finansować

W ubezpieczeniach i leasingu dla firm klient wraca co roku: przy odnowieniu polisy, zakupie auta czy maszyny. Najlepiej rokują firmy, które mają sporo do ubezpieczenia albo regularnie inwestują w sprzęt:

• firmy transportowe i z flotą aut: ubezpieczenia floty, ładunku, OC przewoźnika, leasing pojazdów,
• firmy budowlane: OC działalności, ubezpieczenie sprzętu, leasing maszyn,
• biura projektowe i firmy doradcze: OC zawodowe,
• firmy zatrudniające kilkadziesiąt osób: ubezpieczenia grupowe dla pracowników,
• produkcja: ubezpieczenie majątku i przerw w działalności, leasing maszyn.

Jak znaleźć te firmy

Frazy wynikają z rodzaju ryzyka lub sprzętu: „firma transportowa”, „spedycja”, „firma budowlana”, „wypożyczalnia maszyn”, „biuro projektowe”, „zakład produkcyjny”. Region zależy od tego, czy spotykasz się z klientami osobiście, czy obsługujesz ich zdalnie.

Radar w FirmoweLeady.pl wyszukuje firmy po frazach i regionie, sprawdza, czy strona każdej firmy pasuje do branży, i dostarcza wiadomość przez jej formularz kontaktowy. Każda firma dostaje w kampanii jedną wiadomość, podpisaną prawdziwymi danymi Twojej firmy, a w raporcie widzisz wynik dla każdej z nich. Firmy, które odpowiedzą, prowadzisz dalej mailem w Nadajniku.

Treść kampanii dopasuj do zasad, które obowiązują pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, i do wymagań towarzystw, z którymi współpracujesz.

Pierwsza wiadomość: przykład

Dzień dobry, jestem brokerem ubezpieczeniowym z Katowic i od lat pracuję z firmami transportowymi. Przed odnowieniem polisy floty przygotowuję porównanie ofert kilku towarzystw, z omówieniem różnic w zakresie, nie tylko w cenie. Kiedy kończy się Państwa obecna polisa floty?

Pytanie o termin odnowienia jest proste do odpowiedzi i daje Ci najważniejszą informację: kiedy wrócić z ofertą.

Kiedy pisać

• Kilka tygodni przed odnowieniem polisy: dlatego z każdej odpowiedzi zapisuj termin.
• Końcówka roku: firmy decydują o zakupach sprzętu i leasingu przed zamknięciem roku.
• Wiosna: firmy budowlane i transportowe rozbudowują flotę przed sezonem.

Co mierzyć

Licz odpowiedzi, zebrane terminy odnowień, przygotowane porównania i zawarte umowy. W tej branży największą wartość ma kalendarz odnowień: firma, która dziś odpowie „polisa kończy się w marcu”, jest leadem na luty. Jak planować powroty, opisujemy w artykule o follow-upie po mailu.

Najczęstsze pytania

Jak agent lub broker może pozyskać klientów firmowych?

Wyszukaj firmy z dużym zakresem ryzyka, np. transportowe i budowlane, w swoim regionie, i zapytaj krótko o termin odnowienia obecnej polisy. Ofertę przygotuj na kilka tygodni przed tym terminem.

Czy kampania musi spełniać dodatkowe wymagania?

Tak, pośrednicy ubezpieczeniowi i finansowi mają własne zasady informowania klientów. Treść kampanii warto uzgodnić z towarzystwem lub działem zgodności.

Kiedy najlepiej szukać klientów na leasing?

Pod koniec roku, gdy firmy planują zakupy sprzętu, oraz wiosną, przed sezonem w budownictwie i transporcie.